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rental_pro [2018-01-09 19:45] – [Extras] sven | rental_pro [2022-02-28 09:06] – sven | ||
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====== GSA Rental Pro ====== | ====== GSA Rental Pro ====== | ||
- | ... | + | **Useful Links**: |
- | + | [[http:// | |
- | ====== Einleitung ====== | + | [[http:// |
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Das Programm Rental Pro ist eine Software, die speziell für Vermieter und Verleiher entwickelt wurde. Es wird zwischen zwei Hauptgruppen unterschieden, | Das Programm Rental Pro ist eine Software, die speziell für Vermieter und Verleiher entwickelt wurde. Es wird zwischen zwei Hauptgruppen unterschieden, | ||
- | Das Programm soll dem Anwender folgende Funktionen zur Verfügung stellen: | ||
- | |||
- | * Kundendaten-Management (Personen- und Firmen-Daten) | ||
- | * Objekt-Management (Vermiet- und Verleih-Objekte) | ||
- | * Zeit- und Termin-Management (Planung und Verfügbarkeitsüberprüfung) | ||
- | * Erstellung von Angeboten, Mietverträgen und Rechnungen | ||
- | * Kundenpflege (Event-Einladungen und Werbemails) | ||
- | * Backup-System zur Datensicherung und Datenwiederherstellung | ||
- | * Importfunktion (Übernahme von Bestandsdaten) | ||
- | |||
- | Die Software benutzt ein Datenbanksystem zur Datenspeicherung mit dessen Hilfe auch ein Client-Server-System aufgebaut werden kann. | ||
- | |||
- | ====== Stammdaten-Management ====== | ||
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- | Zu Beginn der Programmnutzung ist das Einpflegen der Stammdaten (Kundendaten, | ||
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- | ===== Generelle Dateneingabe, | ||
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- | Allen Dateneingabemasken, | ||
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- | {{: | ||
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- | Die ersten vier Tasten sind Navigationstasten, | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Mit Hilfe der Plus-Taste wird ein neuer Datensatz angelegt. In der jeweiligen ComboBox erscheint der Begriff „neu“ und die Datenmaske kann bei Nutzerbestätigung gelehrt werden. Diese Löschoption bietet die Möglichkeit, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Alle gemachten Datenänderungen oder die Aufnahme eines neuen Datensatzes müssen immer mit der Haken-Taste abgeschlossen werden. Die Änderung wird per Textausgabe bestätigt. Bei einer Neuaufnahme wird eine eindeutige Datenbanknummer erzeugt, und diese dann in der ComboBox angezeigt. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Für das Löschen von Daten steht die Taste-Minus zur Verfügung. Diese Löschung ist endgültig und muss auf Grund dessen auch noch einmal separat Bestätigt werden. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Personendaten ===== | ||
- | |||
- | Personendaten sind alle Daten von Privatpersonen, | ||
- | |||
- | Alle anderen Kundendaten sind optional und werden zur Zeit nicht vom Programm benötigt. Denkbar ist aber auch hier eine Verwendung in der Zukunft. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
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- | ===== Firmendaten ===== | ||
- | |||
- | Handelt es sich bei den Kunden juristisch nicht um Privatpersonen, | ||
- | Hier wird zwischen der Firmen-E-Mail-Adresse und der E-Mail-Adresse des Ansprechpartners unterschieden. | ||
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- | {{: | ||
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- | ===== Mobil ===== | ||
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- | Mobile Daten umfasst die Eingabe aller Gegenstände, | ||
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- | {{: | ||
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- | In dieser Eingabemaske gibt es spezielle Eingabefelder für Kraftfahrzeuge. Beispielsweise Kfz-Kennzeichen, | ||
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- | ==== Preismanagement Mobil ==== | ||
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- | Für die Vermietung bzw. für den Verleih mobiler Objekte können beliebig viele Preiskategorien erzeugt werden. Jede Preiskategorie benötigt eine genaue Bezeichnung, | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Neue Preiskategorien bzw. Änderungen an bereits bestehenden Preiskategorien werden mit der Taste rechts neben der Auswahl-ComboBox vorgenommen. | ||
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- | {{: | ||
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- | ==== Preiskatogorie Mobil ==== | ||
- | |||
- | Preiskategorien bestehen immer aus einer Normalpreisklasse. Darüber hinaus können beliebig viele Saisonpreisklassen deklariert werden. Hierdurch ist eine automatische Preisangleichung zu Hoch- oder Neben-Saisonzeiträumen möglich. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Bei der Berechnung des Miet- bzw. Vierleihpreises wird grundsätzlich der jeweilige Preis der Normalpreisklasse zu Grunde gelegt. Findet das Programm für den zu berechneten Zeitraum einen Eintrag in der Saisonpreistabelle, | ||
- | |||
- | ==== Preisklassen Mobil ==== | ||
- | |||
- | Erzeugte Preisklassen können sowohl als Normalpreisklasse oder auch als Saisonpreisklasse verwendet werden. In das Erstellungsmenü für Preisklassen gelangen Sie über die Tasten rechts neben der ComboBoxen. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Die Preisklassen bieten Ihnen die Möglichkeit, | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Mit der Auto-Fill-Funktion ausgefüllte Felder können Sie per Hand überschreiben. So haben Sie eine Möglichkeit zur individuellen Preisgestaltung zur Hand. | ||
- | |||
- | Bei der Miet- bzw. Verleih-Preisberechnung sucht das Programm vorhandene Einträge, die zur Miet- bzw. Leih-Dauer passen. Sind keine Einträge vorhanden, wird die nächst niedrigere Eintragung verwendet. | ||
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- | //Beispiel: Ein Kunde leiht ein Boot für 14 Tage. Das Programm schaut für die Preisberechnung in die Spalte „2 Wochen“. Findet es einen Preiseintrag wird dieser verwendet.// | ||
- | |||
- | //Ist kein Eintrag vorhanden, schaut das Programm in der Spalte „1 Woche“ nach einem Eintrag.// | ||
- | |||
- | //Ist ein Eintrag vorhanden wird dieser Preis auf 14 Tage angewandt. Ist auch hier kein Eintrag vorhanden, wird in der Spalte „6 Tage“ gesucht und so weiter.// | ||
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- | In den Preisklassen besteht die Möglichkeit einen Offsetwert einzutragen. Dieser Wert wird dem Tages- bzw. Stundenpreis aufgeschlagen. | ||
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- | Preisklassen werden immer mit Mehrwertsteuersätzen verbunden. Diese Mehrwertsteuer wird bei der Rechnungserstellung ausgewiesen. Wird keine Mehrwertsteuer erhoben, wählen Sie bitte 0 Prozent aus. | ||
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- | ===== Immobilien ===== | ||
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- | Immobilien sind nicht bewegliche Objekte, die zur Vermietung zur Verfügung stehen sollen. Hierbei kann es sich, beispielsweise, | ||
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- | {{: | ||
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- | Jedes immobile Objekt besitzt eine eindeutige Datenbanknummer, | ||
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- | ==== Preismanagement Immobilie ==== | ||
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- | Für die Vermietung immobiler Objekte können beliebig viele Preiskategorien erzeugt werden. Jede Preiskategorie benötigt eine genaue Bezeichnung, | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Neue Preiskategorien bzw. Änderungen an bereits bestehenden Preiskategorien werden mit der Taste rechts neben der Auswahl-ComboBox vorgenommen. | ||
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- | {{: | ||
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- | ==== Preiskatogorie Immobilien ==== | ||
- | |||
- | Preiskategorien bestehen immer aus einer Normalpreisklasse. Darüber hinaus können beliebig viele Saisonpreisklassen deklariert werden. Hierdurch ist eine automatische Preisangleichung zu Hoch- oder Neben-Saisonzeiträumen möglich. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Bei der Berechnung des Vermietpreises wird grundsätzlich der jeweilige Preis der Normalpreisklasse zu Grunde gelegt. Findet das Programm für den zu berechneten Zeitraum einen Eintrag in der Saisonpreistabelle, | ||
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- | ==== Preisklassen Immobil ==== | ||
- | |||
- | Erzeugte Preisklassen können sowohl als Normalpreisklasse oder auch als Saisonpreisklasse verwendet werden. In das Erstellungsmenü für Preisklassen gelangen Sie über die Tasten rechts neben der ComboBoxen. | ||
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- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Die Preisklassen bieten Ihnen die Möglichkeit, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Mit der Auto-Fill-Funktion ausgefüllte Felder können Sie per Hand überschreiben. So haben Sie eine Möglichkeit zur individuellen Preisgestaltung zur Hand. | ||
- | |||
- | Bei der Vermietpreisberechnung sucht das Programm vorhandene Einträge, die zur Mietdauer passen. Sind keine Einträge vorhanden, wird die nächst niedrigere Eintragung verwendet. | ||
- | |||
- | //Beispiel: Ein Kunde mietet ein Ferienhaus für 14 Tage. Das Programm schaut für die Preisberechnung in die Spalte „14 Tage“. Findet es einen Preiseintrag wird dieser verwendet.// | ||
- | |||
- | //Ist kein Eintrag vorhanden, schaut das Programm in der Spalte „7 Tage“ nach einem Eintrag.// | ||
- | |||
- | //Ist ein Eintrag vorhanden wird dieser Preis auf 14 Tage angewandt. Ist auch hier kein Eintrag vorhanden, wird in der Spalte „6 Tage“ gesucht und so weiter.// | ||
- | |||
- | In den Preisklassen besteht die Möglichkeit einen Offsetwert einzutragen. Dieser Wert wird dem Tagespreis aufgeschlagen. | ||
- | |||
- | Preisklassen werden immer mit Mehrwertsteuersätzen verbunden. Diese Mehrwertsteuer wird bei der Rechnungserstellung ausgewiesen. Wird keine Mehrwertsteuer erhoben, wählen Sie bitte 0 Prozent aus. | ||
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- | ===== Dienstleistungen und Waren ===== | ||
- | |||
- | Mit Hilfe dieser Eingabemaske werden angebotene Dinge und Verkaufswaren erfasst, die theoretisch unbegrenzt zur Verfügung stehen. Beispiele hierfür wären der Verkauf von Lebensmittel (Brötchen, Eis usw.) oder Serviceleistungen wie das reinigen von Booten oder Ferienwohnungen. Alle in dieser Rubrik eingetragene Datensätze haben ebenfalls eine eindeutige Datensatznummer, | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Dienstleistungen und Waren können mit einem Mehrwertsteuersatz verbunden werden. Diese Mehrwertsteuer wird bei der Rechnungserstellung ausgewiesen. Wird keine Mehrwertsteuer erhoben, wählen Sie bitte 0 Prozent aus. | ||
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- | ===== Rechnungsdaten ===== | ||
- | |||
- | In dieser Eingabemaske werden alle für die Erstellung von Rechnungen relevanten Eingaben zum Beginn der Programmnutzung getätigt bzw. Änderungen vorgenommen. | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Hier ist die Auswahl des Rechnungsempfängers (Vermieter/ | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Die für die Rechnung erstellte Rechnungsnummer besteht aus einer laufenden Nummer, die mit jeder erstellten Rechnung um einen Schritt hochgezählt wird. Die Anzahl der für diese Nummer verwendeten Stellen ist frei wählbar. Nicht verwendete Stellen werden Mit Nullen Aufgefüllt. Weiterhin kann der Rechnungsnummer ein Präfix vor und ein Suffix nachgestellt werden. Alternativ ist hier die Angabe des aktuellen Datums möglich. | ||
- | |||
- | Beispiel: | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Erstellte Rechnungsnummer: | ||
- | |||
- | Nächste Rechnungsnummer: | ||
- | |||
- | Sowohl der Präfix als auch der Suffix können Leer bleiben. Das Zahlungsziel in Tagen und die Zahlungsart werden bei der Erstellung der Rechnung auf dieser Ausgegeben. Für den Rechnungskopf kann ein Logo eingefügt werden und ermöglicht ein individuelles Aussehen der Rechnung. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Sollen Rechnungen über das Programm an Kunden per E-Mail versendet werden, hat der Nutzer die Möglichkeit, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Die Rechnung wird dann der E-Mail als Anhang eingefügt und an die Kunden-Mail-Adresse versandt. | ||
- | |||
- | ===== Angebotsdaten ===== | ||
- | |||
- | In dieser Eingabemaske werden alle für die Erstellung von Angeboten relevanten Eingaben zum Beginn der Programmnutzung getätigt bzw. Änderungen vorgenommen. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Die im Angebot verwendeten Fußdaten des Vermieters/ | ||
- | |||
- | Beispiel: | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Erstellte Angebotsnummer: | ||
- | |||
- | Nächste Angebotsnummer: | ||
- | |||
- | Sowohl der Präfix als auch der Suffix können Leer bleiben. Die Gültigkeitsdauer des Angebots wird auf dem Angebot als Datum ausgegeben. Ebenfalls wird die Summe der zu zahlenden Anzahlung automatisch berechnet und dem Angebot zugefügt. Hierzu ist der Prozentsatz vom Endbetrag einzustellen. Für den Angebotskopf kann ein Logo eingefügt werden und ermöglicht ein individuelles Aussehen des Angebots. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Sollen Rechnungen über das Programm an Kunden per E-Mail versendet werden, hat der Nutzer die Möglichkeit, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Das Angebot wird dann der E-Mail als Anhang eingefügt und an die Kunden-Mail-Adresse versandt. | ||
- | |||
- | ===== Mietvertrag ===== | ||
- | |||
- | Optional kann zur jeder erstellten Rechnung auch ein Mietvertrag ausgedruckt werden. In dieser Eingabemaske können Sie die Höhe der zu zahlenden Kaution und den Text festlegen, der auf dem Mietvertrag erscheinen soll. Für den Mietvertragskopf kann ein Logo eingefügt werden und ermöglicht ein individuelles Aussehen des Mietvertrages. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Für die vom Mieter zu zahlende Kaution kann entweder ein Festbetrag oder aber ein berechneter Prozentualer Wert vom Mietwert auf dem Mietvertrag ausgewiesen werden. | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ======= Termine und Erinnerungen ======= | ||
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- | ===== Tagesübersicht ===== | ||
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- | Dieses Programmfenster gibt dem Nutzer eine Übersicht, über alle aktiven Prozesse, die im System vorhanden sind. Es werden vermietete mobile und immobile Objekte sowie zu erbringende Dienstleistungen und Warenverkäufe in einer Tagesübersicht dargestellt. Bei den mobilen und immobilen Objekten wird zusätzlich auf den Mietbeginn und das Ende der Mietzeit hingewiesen. Dieser Hinweis erfolgt über die Farblich Darstellung, | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Mit Hilfe der Button „// | ||
- | |||
- | In dieser Listenansicht hat der Nutzer die Möglichkeit, | ||
- | |||
- | ===== Jahresübersicht ===== | ||
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- | Das Programm bietet dem Nutzer, zusätzlich zu der Tagesübersicht, | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Diese Art der Darstellung ermöglicht es den Anwender längerfristige Planungen wie beispielsweise Reparatur und Wartung an den Objekten vorzunehmen. | ||
- | |||
- | Geschlossen wird dieses Fenster mit dem Button „// | ||
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- | ======= Vermietung/ | ||
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- | ===== Person oder Firma ===== | ||
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- | Vermietungen, | ||
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- | {{: | ||
- | ===== Auswahl Vermietung/ | ||
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- | Für die Auswahl der drei möglichen Leistungen stehen entsprechend drei Button zur Verfügung. Button 1 steht für Mobil, Button 2 für Immobil und Button 3 für Dienstleistungen und Waren. | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Ein Druck auf diese Button öffnet das entsprechend Auswahlfenster. | ||
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- | ===== Mobil ===== | ||
- | |||
- | Im Fenster Mobil werden Ihnen im System zur Verfügung stehenden Mobile Objekte angezeigt. Als erstes sollte hier der gewünschte Mietzeitraum eingestellt werden. Entsprechend ändert sich die Auflistung der zu diesem Zeitpunkt bzw. Zeitraum zur Verfügung stehenden Objekte. In der Liste können Sie mittels Maus ein Objekt selektieren. Die Hintergrundfarbe des selektierten Eintrages wird dann Blau. Wollen Sie gleichzeitig mehrere Objekte auswählen, halten Sie die Steuerungstaste (Strg/Ctrl) gerückt und selektieren dann einen weiteren Eintrag. Kontrollieren Sie noch einmal Mietzeitraum und Zeit und drücken dann den Button // | ||
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- | {{: | ||
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- | {{: | ||
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- | Alle ausgewählten mobile Objekte werden in eine Liste eingefügt. Sie haben so die Möglichkeit, | ||
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- | ===== Immobil ===== | ||
- | |||
- | Im Fenster Immobil werden Ihnen im System zur Verfügung stehenden Immobile Objekte angezeigt. Als erstes sollte hier der gewünschte Mietzeitraum eingestellt werden. Entsprechend ändert sich die Auflistung der zu diesem Zeitpunkt bzw. Zeitraum zur Verfügung stehenden Objekte. In der Liste können Sie mittels Maus ein Objekt selektieren. Die Hintergrundfarbe des selektierten Eintrages wird dann Blau. Wollen Sie gleichzeitig mehrere Objekte auswählen, halten Sie die Steuerungstaste (Strg/Ctrl) gerückt und selektieren dann einen weiteren Eintrag. Kontrollieren Sie noch einmal Mietzeitraum und Zeit und drücken dann den Button // | ||
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- | {{: | ||
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- | {{ : | ||
- | |||
- | Alle ausgewählten immobile Objekte werden in eine Liste eingefügt. Sie haben so die Möglichkeit, | ||
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- | ===== Dienstleistungen / Warenverkäufe ===== | ||
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- | Im Fenster Dienstleistungen und Waren alle im System zur Verfügung stehenden Dienstleistungen bzw. Waren angezeigt. Als erstes sollte hier der gewünschte Zeitraum eingestellt werden. Dienstleistungen und Waren sind im System unbegrenzt verfügbar, d.h. es ist keine Mengenmäßige Einschränkung möglich (Dienstleistungen wie beispielsweise Fahrdienste sollten also über mobile Objekte eingegeben und gemanagt werden). In der Liste können Sie mittels Maus ein Objekt selektieren. Die Hintergrundfarbe des selektierten Eintrages wird dann Blau. Wollen Sie gleichzeitig mehrere Objekte auswählen, halten Sie die Steuerungstaste (Strg/Ctrl) gerückt und selektieren dann einen weiteren Eintrag. Die Anzahl der Dienstleistungen/ | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Alle ausgewählten Dienstleistungen und Waren werden in eine Liste eingefügt. Sie haben so die Möglichkeit, | ||
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- | ======= Offene Posten ======= | ||
- | |||
- | Die Liste //Offene Posten// enthält alle Vorgänge, die über // | ||
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- | {{: | ||
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- | ===== Angebot Drucken ===== | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Alle aus der Liste selektierte Posten werden zu einen Angebot zusammengestellt und ausgedruckt. In das Angebot werden die Adressdaten des Kunden und die Adressdaten des Rechnungsnehmers automatisch eingefügt. Abhängig von den Einstellungen ist die Eingabe eines individuellen Textes zu dem Angebot möglich. Das Angebot enthält die Angebotsnummer, | ||
- | |||
- | Nach dem Druck, wird der User gefragt, ob der Druck physisch ohne Fehler von statten gegangen ist. Ein Bestätigen mit dem Button //Ja// führt zum Verschieben der Selektierten offenen Posten in die Liste der gestellten Angebote. Damit ist die Erstellung des Angebotes abgeschlossen. Der Button //Nein// bricht den Vorgang ab und offenen Posten verbleiben in der Liste. | ||
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- | {{: | ||
- | ===== Angebot Druckvorschau ===== | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | In der Druckvorschau wird das komplette Angebot erstellt (siehe Kapitel 4.1.Angebot drucken) und in einer Vorschau geöffnet. Der Nutzer hat so die Möglichkeit, | ||
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- | ===== Rechnung drucken ===== | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Alle aus der Liste selektierte Posten werden zu einer Rechnung zusammengestellt und ausgedruckt. In die Rechnung werden die Adressdaten des Kunden und die Adressdaten des Rechnungsnehmers automatisch eingefügt. Des weiteren enthält die Rechnung die Rechnungsnummer, | ||
- | Nach dem Druck, wird der User gefragt, ob der Druck physisch ohne Fehler von statten gegangen ist. | ||
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- | {{: | ||
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- | Ein Bestätigen mit dem Button // | ||
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- | ===== Rechnung Druckvorschau ===== | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | In der Druckvorschau wird die komplette Rechnung erstellt (siehe Kapitel 4.3. Rechnung drucken) und in einer Vorschau geöffnet. Der Nutzer hat so die Möglichkeit, | ||
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- | ===== Druckersetup ===== | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | In diesem Menü erfolgt die Einstellung des zu verwendenden Druckers und die Anzahl der zu druckenden Exemplare. | ||
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- | {{: | ||
- | ======= Rechnungen ======= | ||
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- | Im Programmfenster // | ||
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- | {{: | ||
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- | ===== Storno ===== | ||
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- | Sowohl bezahlte als auch offene Rechnungen können mittels Button //Storno// aus dem System gelöscht werden. Davon betroffene Objekte werden dann wieder als verfügbar in die Datenbank aufgenommen. Nach Abschluss des Stornierungsvorganges wird die Rechnung mit Stornierungsvermerk geöffnet. Dieses Dokument kann für die Buchhaltung ausgedruckt werden. | ||
- | |||
- | ===== Rechnung öffnen / Rechnung drucken ===== | ||
- | |||
- | Selektierte Rechnungen können geöffnet und auch direkt ausgedruckt werden. Als Drucker wird hier der unter Einstellungen bzw. der über den Button Drucker-Setup im Menü offene Posten ausgewählte Drucker benutzt. | ||
- | |||
- | ===== Rechnungen per E-Mail versenden ===== | ||
- | |||
- | Alle selektierten Rechnungen können per Mail an den Kunden versendet werden. Sind mehrere E-Mailadressen eines Kunden im System (z.B. Ansprechpartner), | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Die Einstellungen für die Mail-Funktion erfolgen im Menü Stammdaten im Untermenü Rechnungen. Bei erfolgreichem Mail-versandt erfolgt eine positive, im Fehlerfall eine negative Textausgabe. | ||
- | |||
- | ===== Rechnung als bezahlt markieren ===== | ||
- | |||
- | Selektierte Rechnungen können nach Zahlungseingang auf //Bezahlt// markiert werden. Standardmäßig wird dann das aktuelle Datum als Bezahldatum in die Liste eingetragen. Optional kann hier auch ein anders Datum ausgewählt werden. Dazu ist die Option unter Einstellungen entsprechend zu setzen. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | ======= Angebote ======= | ||
- | |||
- | Im Programmfenster // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ===== Angebote öffnen / Angebote drucken ===== | ||
- | |||
- | Selektierte Angebote können geöffnet und auch direkt ausgedruckt werden. Als Drucker wird hier der unter Einstellungen bzw. der über den Button Drucker-Setup im Menü offene Posten ausgewählte Drucker benutzt. | ||
- | |||
- | ===== Angebote per E-Mail versenden ===== | ||
- | |||
- | Alle selektierten Angebote können per Mail an den Kunden versendet werden. Sind mehrere E-Mailadressen eines Kunden im System (z.B. Ansprechpartner), | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Die Einstellungen für die Mail-Funktion erfolgen im Menü Stammdaten im Untermenü Angebote. Bei erfolgreichem Mail-versandt erfolgt eine positive, im Fehlerfall eine negative Textausgabe. | ||
- | |||
- | ===== Angebote löschen ===== | ||
- | |||
- | Selektierte Angebote können komplett aus dem System gelöscht werden. Davon betroffene Objekte werden dann wieder als verfügbar in die Datenbank aufgenommen. Dieser Vorgang ist nicht umkehrbar. | ||
- | |||
- | ===== Angebot in Rechnung umwandeln ===== | ||
- | |||
- | Angebote können, bei Annahme des Angebots durch den Kunden, automatisch in Rechnungen umgewandelt werden. Selektieren Sie das betreffende Angebot und drücken Sie dann den Button //In Rechnung umwandeln// | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Ein Bestätigen mit dem Button // | ||
- | |||
- | ======= Menü ======= | ||
- | |||
- | ===== Datei ===== | ||
- | |||
- | Im Untermenü Datei befindet sich die Funktion // | ||
- | |||
- | ===== Datenbank ===== | ||
- | |||
- | ==== Einstellungen und Backup ==== | ||
- | |||
- | Dieses Untermenü führt zum Datenbankfenster. Hier können die Verbindungsdaten zur Datenbank geändert werden, Backups erstellt oder Rücksicherungen eingespielt werden. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Als Datenspeicher wird eine MySQL-Datenbank ausgeliefert. Diese Datenbank wird bei der Programminstallation in das User-Verzeichnis eingespielt. Standardmäßig ist das Programm mit dieser Datenbank verbunden. Es ist ebenfalls möglich, die Datenbank auf einem entfernten Server auszulagern. Dazu müssen die entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden und die CheckBox //Lokale Datenbank verbinden// deaktiviert werden. Der Datenbankstatus wird nach dem erfolgreichen //Login// als grünes Symbol angezeigt. | ||
- | |||
- | Das Programm verfügt über eine Backup-Funktion. Alle aus dem ListView ausgewählten Datenbanktabellen werden mit Inhalt in eine Sicherungsdatei gespeichert und an einem ausgewählten Speicherplatz abgelegt. Die Dateiendung der Sicherungsdatei lautet .sql und ist mit einem Texteditor einsehbar. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Sicherungsdateien können über die Auswahl // | ||
- | |||
- | ==== Datenimport ==== | ||
- | |||
- | Für den Datenimport von Kundendaten steht im Programm eine Importfunktion zur Verfügung, die sehr flexibel ist, was die Form der Importdaten betrifft. Öffnen Sie das Importfenster und laden Sie die Importdatei über den Button // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Die Form der im Beispiel verwendeten Kundendaten sieht folgendermaßen aus: | ||
- | |||
- | Vorname, | ||
- | |||
- | Thomas, | ||
- | |||
- | Franz, | ||
- | |||
- | Fritz, | ||
- | |||
- | Die Form der Importdatei kann in einem Konfigurationsfenster eingestellt werden. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Die Beispielimportdatei enthält eine Kopfzeile und durch Komma getrennte Adressdaten. Nach betätigen der Weiter-Taste sehen Sie, ob die Konfiguration der Importfunktion richtig funktioniert hat. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Als nächstes erfolgt die Zuordnung der zu importierenden Textfelder zu der entsprechenden Datenbanktabelle und deren Datenfelder. Dazu betätigen Sie den Button //Weiter//. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Wählen Sie die Datenbanktabelle aus, in der der Import ausgeführt werden soll. Es werden dann alle Tabellenfelder aufgeführt, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Sind alle möglichen Textfelder einer Datenbanktabelle und deren Tabellenfelder zugeordnet drücken Sie auf den //Weiter// Button. Der Import wird gestartet. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Diese Importfunktion können Sie für die Tabellen Person, Firma, Mobil und Immobil verwenden. | ||
- | |||
- | ===== Einstellungen ===== | ||
- | |||
- | ==== Allgemeine Einstellungen ==== | ||
- | |||
- | Die Einstellungen bieten dem Nutzer die Möglichkeit, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Erklärungen zu einigen Einstellungsmöglichkeiten | ||
- | |||
- | * // | ||
- | * //Bei Auswahl offener Rechnungs-/ | ||
- | * // | ||
- | * //Skin abschalten// | ||
- | |||
- | ==== E-Mail Einstellungen ==== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ===== Extras ==== | ||
- | |||
- | ==== 7.4.1. Kunden-E-Mail ==== | ||
- | |||
- | Abb. Kunden-E-Mail | ||
- | |||
- | Sie haben die Möglichkeit, | ||
- | |||
- | Alle getätigten Texteingaben, | ||
- | |||
- | ==== 7.4.2. Liste Termine ==== | ||
- | Diese Funktion erstellt eine Liste, mit allen im System vorhandenen Terminen. Den dazu verwenden Zeitraum können Sie mittels Kalenderfunktion vorgeben. Diese Teminliste kann über das Menü //Datei// ausgedruckt werden. | + | ---- |
+ | [[rental_pro: | ||
+ | [[rental_pro: | ||
- | Abb. Liste Termine | + | ---- |
+ | <div left> | ||
+ | __**GSA Retal PRO - Übersicht und Anleitung**__ | ||
+ | published on **2018-01-09** by // | ||
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